Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года. У подножья Машука воздух еще прохладен. Совсем недавно Лермонтов и Мартынов общались как товарищи. Теперь между ними — пропасть. До роковой дуэли остаются считанные часы.
Никто из окружения поэта, ни друзья, ни близкие, не предполагает, чем закончится эта ссора. Трагический исход кажется немыслимым. Все верят, что дело разрешится миром.