Гора Кунлун служит местом, где встречаются три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце затмевается, ее защитная мощь слабеет. Этим стремятся воспользоваться древние демоны, жаждущие прорваться к людям. Для предотвращения угрозы небеса направляют своего защитника — воина Чжун Куя. Ему удается одолеть дракона Пуду, однако силы тьмы не сдаются.
Их следующая хитрость — вселение в обычных людей, чтобы вырваться из плена. Противостоять этой новой опасности под силу лишь Чжун Кую и его верным спутникам. Битва за границу миров продолжается.