Чувствительный Арни трудится разнорабочим в маленьком передвижном цирке. Их труппа колесит по глубинке, и почти все артисты — члены одной семьи. Арни среди них чужой, единственный не родственник. Жизнь его проста, дни уходят на хлопоты по хозяйству и заботу о питомцах.
Вскоре в цирке появляется новый питон. Необъяснимо, но именно эта змея цепляет Арни. Он начинает приручать её, и это сближение меняет не только животное. Постепенно перемены затрагивают и самого парня.