В 1976 году супруги Дарси и Дафна переехали в уединённую деревню в Уэльсе. Они оба были увлечены звуком: Дафна сочиняла музыкальные композиции, а её муж, работавший звукорежиссёром, собирал материал для её работ с помощью портативного микрофона.
Во время одной из таких записей Дарси неожиданно очутился внутри странного магического круга. На следующий день к ним явился местный подросток, представившийся соседом. Юноша постепенно завоевал их доверие и начал делиться древними легендами и верованиями, бытующими в этих местах.